事務所與專業服務業的客製化系統

1. 01

   客製化 B2B 管理系統

   在既有 NAS 檔案上建立索引，依客戶、年份、案名搜尋，檔案本身不搬動。

2. 02

   AI 應用導入

   合約條款比對、會議錄音整理成摘要、單據讀取與初步分類，保留人確認的步驟。

3. 03

   特殊工具與流程自動化

   單據收件頁與缺件提醒這類流程，先做一支小工具驗證效果。

• 條款比對與到期提醒

  事務所經手的合約版本多，對方到底改了哪幾條，常得逐句對照。把新版合約和原本的範本交給 AI 比對，列出增刪與改寫的條款供承辦人判斷；合約裡的續約與到期日另外記下，時間快到時自動提醒。

• 客戶會談錄音整理成摘要

  顧問或設計師和客戶開完會，常要花時間回想對方提過哪些需求。會議錄音後自動轉成逐字稿與重點摘要，列出待辦事項並歸在該客戶底下，下次見面前翻一下就接得上。

• 多年專案資料一搜就到

  事務所的圖檔、合約與往來文件累積在 NAS 裡，要找一份舊案常只能靠記憶翻資料夾。在原有檔案上建立索引，可依客戶、年份、案名或關鍵字搜尋，檔案本身留在原處，不搬動也不改名。

• 客戶拍照上傳，自動初步分類

  會計事務所每月向客戶收發票與收據，拿到的有紙本、照片也有 Excel。提供一個上傳頁讓客戶拍照送出，AI 讀出日期、金額與統一編號並初步分類，承辦人檢查過再進入帳務流程，缺件時自動提醒。

看這個產業的全部情境

• nas-hub / 專案查找

  

  專案管理系統（地端 NAS）

  專案管理系統（地端 NAS）：在十幾年份的專案資料上建立即時搜尋，檔案完全不動。非事務所客戶案例。

• meetings / 即時轉錄

  

  會議記錄 App

  會議記錄 App：錄音、轉錄、摘要，並可搜尋歷次會議；我們自己的產品。